Легенда гласит, что человек, отведавший плоти русалки, станет бессмертным. Юта [湧太] и Мана [真魚] – живые доказательства этого… Вместе они путешествуют по Японии в надежде обрести смысл своего существования или, возможно, найти лекарство от своего «недуга». Однажды они встречают напуганного маленького мальчика по имени Масато [Masato], который говорит, что боится своей матери. Юта [湧太] и Мана [真魚] решают помочь ему и вскоре становятся свидетелями странных и опасных отношений между матерью и сыном. Что же за тайну хранят Масато [Masato] и его мать Миса?