В этой работе две истории. Первая — о мальчике из старшей школы, который обладает экстраординарной силой. Испуганная мать... убивает его ножом! Умирая, он встречает снежную деву Фуюко, которая требует, чтобы он перевоплотился в Баку — демона, пожирающего кошмары. Что ещё готовит для Такэси [上杉 武士] судьба? Вторая история называется «[[Мефисто]]».